第一部
1.Mountain Folkのテーマ
2.月曜の朝、汽車に乗って
3.キースの胸で眠りたい
4.落とし穴しかない場所
5.レジスタンス
6.君のこと
7.Saturday Night
8.情熱

第二部 with 佐藤史朗（Acordion）
9. 三日月に腰かけて
10.金色のライオン
11.スーベニール
12.うそつきのロッカー
13.calling
14.奇妙な果実
15.サーカスタウンピープル
16.見つめていたい

EN
1.懐かしの四号線
2.Mountain Folkのテーマ

EN-2
1.MAX
2.君に出会えたこと